提升金融行业私域获客效率，优化客户接待体验感、员工服务效率

渠道活码、短信营销等功能，助力金融企业，全渠道高效引流

基于1对1运营、社群运营，搭建全生命周期运营体系。基于客户群开展规模化的私域客户运营与营销转化，提升私域运营效率

通过搭建标准化社群栏目、社群内容体系，持续提升私域客户粘性

充分利用微信生态的社交分享与转介绍机制，充分利用投资理财、保险等产品的社交话题属性与小圈子分享属性，开展营销转化，利用咨询鲤SCRM内的分销、拼团等功能，提升销售额

充分发挥存量客户价值，发起老带新、新拉新活动，促使私域客户转发、分享，在客户传播的过程中，为企业带来更多潜在、高意向的新客户，形成正向循环

客户阶段清晰呈现，客户信息库功能，高效管理海量客户资产

一键查询客户信息、客户画像、客户生命周期信息，客户管理更便捷、高效在职继承、离职继承功能，保障客户资产稳定不流失